Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к конфликту. Его главной оппоненткой становится Марта Григорьевна, бессменный руководитель детского хора.
Время перестройки заставляет саха искать себя заново. Противостояние культур неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его недавним врагом. Марте предстоит решительный выбор: хранить ли тайны прошлого или принять любовь, сулящую новое начало.