Калязин — тихий и очень симпатичный городок, каких в России немало. Но есть у него одна странность: здесь, в полной секретности, работает институт по изучению магии. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от всего мира и принялась заколдовывать местных жителей, превращая их в леших и русалок. Её безумная цель — стереть человечество и заменить его сказочными тварями.
Против неё встаёт простой парень Алексей Попов, жаждущий спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Но сила колдуньи огромна, и битва за Калязин, за любовь и само право быть человеком, оказывается смертельно опасной.
