Эзра, талантливый джазовый трубач, потерял всё в один миг. Его жена и дочь погибли, оставив его одного в пустоте невыносимого горя. Казалось, музыка в его душе умолкла навсегда.
Судьба привела его смотрителем на старый маяк. Там он встречает Ханну, местную учительницу. Её присутствие и поддержка понемногу возвращают его к жизни. Благодаря ей в его мире снова звучит удивительная, неземная музыка.